Como importar leads RD Station: veja o passo a passo

Saber como importar leads RD Station Marketing é muito útil para manter atualizadas as bases de contatos e para integrar novas informações de forma eficiente. 

Com este recurso, é possível adicionar uma grande quantidade de leads, atualizar dados em massa e garantir a conformidade com as normas de proteção de dados. 

Neste artigo, vamos ensinar o passo a passo para a importação correta de leads na ferramenta, assegurando que os dados sejam bem organizados e estejam prontos para o envio de comunicações de marketing. 

Como realizar a importação de maneira detalhada

1. Prepare o arquivo de importação

O primeiro passo para importar leads no RD Station é criar um arquivo com os dados dos seus contatos. Esse arquivo pode ser criado em formato Excel (.xls ou .xlsx) ou CSV, que é ideal para sistemas que importam informações com uma separação clara de colunas. 

O limite de tamanho para o arquivo varia de acordo com o plano, então, para garantir uma importação sem problemas, mantenha o arquivo com o tamanho recomendado e todos os dados essenciais, como o endereço de e-mail, devidamente preenchidos.

2. Configure o arquivo

Uma configuração correta do arquivo de importação é essencial para evitar falhas. Todos os dados devem estar em uma única aba do arquivo e, em cada coluna, um cabeçalho descritivo deve estar presente. 

Além disso, verifique se cada linha possui um endereço de e-mail válido, pois esse campo é obrigatório para identificar cada lead na plataforma RD Station. 

Lembre-se também de corrigir espaços em branco ou caracteres inválidos, como acentos e símbolos, nos e-mails.

3. Crie a tag de identificação

As tags são úteis para segmentar seus leads após a importação, permitindo classificá-los com base na origem ou outra característica importante. 

Adicione uma coluna chamada “Tag” no seu arquivo e preencha-a com o nome desejado. Isso ajudará a organizar e localizar leads com facilidade, especialmente quando há múltiplas campanhas ou estratégias de segmentação.

4. Acesse o RD Station Marketing

Com o arquivo pronto, faça login na sua conta do RD Station Marketing e acesse o menu “Relacionar” para iniciar a importação. 

No submenu, selecione “Base de Leads” e clique na opção de “Importar leads”. Esses passos permitirão que você faça o upload do seu arquivo de maneira rápida e sem complicações.

5. Faça o upload do seu arquivo de importação

Nesta etapa, basta arrastar o arquivo ou selecionar manualmente o documento do seu computador. Certifique-se de que o arquivo esteja de acordo com o formato compatível (.xls, .xlsx ou .csv). 

Caso ocorram problemas durante o upload, revise a formatação do arquivo e o tamanho do documento para garantir a conformidade.

6. Selecione o tipo de base legal para comunicação

O RD Station Marketing exige a seleção de uma Base Legal de comunicação para cada lead, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Essa seleção é crucial para assegurar que o tratamento de dados esteja alinhado com as diretrizes de privacidade e que os leads estejam aptos a receber e-mails de marketing. 

Existem diversas opções de Base Legal, então escolha aquela que corresponde à finalidade de comunicação do seu negócio.

7. Faça a combinação das colunas

Com o arquivo carregado, é hora de combinar as colunas da sua planilha com os campos equivalentes no RD Station. 

A plataforma sugere automaticamente algumas combinações, mas revise cada campo para garantir que todos os dados estão mapeados corretamente. Você pode ignorar colunas desnecessárias ou criar novos campos, caso seja necessário. 

Essa etapa é essencial para garantir que os dados sejam interpretados e organizados de forma eficiente.

8. Clique no botão salvar e avançar

Após concluir a combinação de colunas, revise as informações e clique em “Salvar e avançar” para finalizar a importação. Nesse momento, você terá a opção de registrar uma conversão para leads novos ou existentes, conforme a estratégia de marketing adotada. 

Assim, a data de entrada e a origem dos leads serão registradas, o que facilita o acompanhamento do histórico e a análise de performance.

Seguindo essas etapas, fica fácil saber como importar leads RD Station é rápido e eficaz, permitindo uma integração prática e precisa das informações. 

Para saber mais sobre como otimizar suas campanhas e aproveitar ao máximo o RD Station, acesse o site da GMZ.MOKE, uma agência especialista em soluções de marketing digital, e descubra como transformar a sua gestão de leads!

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