Integração RD Station Marketing e CRM: veja como fazer!

Integrar o RD Station Marketing com o RD Station CRM é essencial para empresas que buscam automatizar e otimizar o processo de geração e gestão de leads. Com essa conexão, as equipes de marketing e vendas passam a trabalhar de forma mais integrada, melhorando a comunicação entre áreas e aumentando a eficiência na gestão de oportunidades.

Se você já utiliza o RD Station Marketing para atrair leads e o RD Station CRM para gerenciar suas vendas, integrar essas plataformas pode elevar a eficiência da sua operação. 

Neste artigo iremos te ajudar a descobrir como fazer uma integração da melhor forma. Quer entender como funciona? Vamos te mostrar passo a passo! 

Como fazer a integração das ferramentas?

Essa integração permite que as informações fluam automaticamente entre as ferramentas, evitando a necessidade de ações manuais e assegurando que leads prontos para conversão cheguem ao time de vendas no momento certo.

1. Integre o RD Station Marketing ao RD Station CRM

O primeiro passo é conectar as duas plataformas. O RD Station facilita essa integração, fornecendo um processo intuitivo através de sua interface.

• No RD Station Marketing, acesse o menu de integrações e selecione a opção “CRM”.
• Escolha o RD Station CRM entre as opções disponíveis.
• Siga as instruções de autenticação, permitindo que as duas plataformas troquem dados entre si.

(Esse procedimento garantirá que os leads gerados em suas campanhas de marketing sejam automaticamente enviados para o CRM, sem a necessidade de trabalho manual.)

• Depois acesse sua conta no RD Station CRM;
• Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
• No menu suspenso que será exibido, clique em Integração RD Station Marketing;

• Clique no botão Conectar com o RD Station Marketing:

• Selecione qual conta do RD Station Marketing você deseja conectar com esse CRM. 
• Confira se você realmente selecionou a conta do RD Station Marketing que queria e clique em Conectar com RD Station Marketing
• Se tiver certeza da seleção da conta, marque a opção Entendo que não poderei reverter a ação e, depois, clique em Conectar com RD Station Marketing. 

2. Mapeie os campos correspondentes

Após realizar a integração, é essencial mapear os campos entre as duas plataformas. Esse mapeamento é o que garante que as informações corretas sejam transferidas entre o RD Station Marketing e o CRM, evitando a perda de dados. Verifique campos importantes, como:

• status da Oportunidade;
• responsável pela Conta;
• fonte de Lead. 

Assegure-se de que todas as informações relevantes sejam atribuídas corretamente. Esse cuidado no mapeamento é fundamental para que as equipes trabalhem com dados precisos e possam tomar decisões informadas.

Campos-Padrões Associados

Com a integração, alguns campos já estão automaticamente associados entre as duas ferramentas, evitando a necessidade de combinação manual. Esses campos incluem:

• nome do contato e negociação
• cargo
• e-mail
• telefone
• empresa
• URL
• Facebook e LinkedIn
• campanha: será preenchido com o fluxo de Automação do RD Station Marketing que enviou o lead ao RD Station CRM.
• fonte: contém a origem do lead no RD Station Marketing.

Personalização de Campos

Para trocar mais informações entre as ferramentas, você pode combinar seus campos personalizados do RD Station CRM com os campos correspondentes no RD Station Marketing, permitindo uma comunicação ainda mais eficaz e um gerenciamento mais completo das suas oportunidades.

3. Transfira as oportunidades do RD Station Marketing para o RD Station CRM

Com a integração configurada e os campos mapeados, chegou o momento de transferir as oportunidades do RD Station Marketing para o RD Station CRM. Quando um lead qualificado de marketing atinge um nível de prontidão para vendas (MQL), o RD Station pode criar automaticamente uma nova oportunidade no CRM.

• Definição de critérios

Para garantir que um lead seja considerado uma oportunidade, defina critérios específicos, como pontuação no lead scoring ou ações de engajamento. 

Configure o sistema para que, ao atingir esses critérios, o lead seja transferido para o CRM, permitindo que a equipe de vendas comece a trabalhar imediatamente na conversão.

• Passo a passo para transferência:

1. Acesse (ou crie) o fluxo de automação desejado no RD Station Marketing;
2. Arraste a ação Criar Negociação no CRM para o fluxo.
3. Escolha o funil e a etapa onde você deseja criar a negociação no RD Station CRM;
4. Escolha a pessoa responsável pela negociação, que pode ser um usuário específico do CRM ou uma distribuição entre equipes ou pessoas com a mesma permissão.

Essa automação economiza tempo e evita que as oportunidades “escapem” ao longo do funil de vendas.

• Garantindo Continuidade no atendimento

Se um mesmo lead passar mais de uma vez por essa ação do fluxo e você quiser garantir que ele será atendido pelo mesmo vendedor que fez o primeiro atendimento, marque a opção correspondente. A partir de então, sempre que um lead passar por essa ação do fluxo, ele se transformará automaticamente em uma negociação na conta do RD Station CRM ativa na conta.

4. Teste e monitore

Depois de realizar a integração e configurar o processo de transferência de oportunidades, é crucial testar e monitorar a integração para garantir seu bom funcionamento.

• Teste o fluxo de um lead gerado no RD Station Marketing até a sua transferência para o RD Station CRM. Certifique-se de que todas as informações estão sendo sincronizadas corretamente.
• Monitore o processo regularmente para identificar possíveis gargalos ou falhas no envio de dados. Se necessário, ajuste o mapeamento de campos ou os critérios de oportunidade.
• Lembre-se de que uma integração eficaz depende de ajustes contínuos, especialmente conforme suas campanhas de marketing e processos de vendas evoluem.

Conclusão

Integrar o RD Station Marketing e o RD Station CRM pode transformar sua operação de marketing e vendas, proporcionando mais eficiência e alinhamento entre as equipes. Com a integração bem-feita, você terá uma visão clara das oportunidades, poderá monitorar o progresso de cada lead e acelerar o fechamento de vendas.

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Em resumo