Relatórios no RD Station CRM: como acompanhar e analisar seus resultados

Se você é analista de marketing ou vendas, sabe que dados organizados fazem toda a diferença na tomada de decisões. Com os relatórios do RD Station CRM, você tem uma visão clara do desempenho das suas vendas, facilitando a identificação de oportunidades.

Com uma interface intuitiva e diversas opções de personalização, a função de relatório do RD Station CRM, permite analisar métricas importantes para uma gestão mais estratégica. Tudo isso, de forma prática e visual!

Neste artigo, vamos explorar os relatórios disponíveis na plataforma, como configurá-los e personalizá-los para extrair o máximo de informações relevantes para o seu negócio. Acompanhe!

Quais são os relatórios disponíveis no RD Station CRM?

O RD Station CRM oferece diversos tipos de relatórios para monitorar desde o desempenho da equipe até a eficiência das negociações. Veja os principais:

• CRM Live (exibe negociações em andamento em tempo real);
• Painel de desempenho (apresenta análises completas sobre faturamento);
• Dashboard personalizadas (mostra o status de negociações criadas e fechadas);
• Relatório de pipeline (detalha o volume de negociações em cada etapa do funil);
• Vendas por equipe (compara valores e quantidades de vendas por equipe);
• Feedback de interações (acompanha a frequência dos contatos com clientes);
• Conversões (destaca o total de negociações fechadas);
• Produtos e serviços (exibe a performance quantitativa dos itens comercializados);
• Negociações por origem (identifica as fontes e campanhas das negociações);
• Desempenho x Meta ( compara resultados alcançados com metas estabelecidas);
• Relatórios de chamadas (detalha a quantidade e duração das ligações realizadas);
• Atividades de vendas (registra interações e prazos relacionados às negociações);
• Performance em vendas (apresenta indicadores sobre o ciclo comercial);
• Negociações concluídas (fornece uma visão geral sobre negociações finalizadas).

Como criar um relatório no RD Station CRM?

Criar um relatório dentro do RD Station CRM é simples e permite extrair insights para sua estratégia comercial. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a área de relatórios no menu principal do CRM;

2. Escolha o tipo de relatório que deseja visualizar;

3. Defina o período de análise, selecionando datas relevantes;

4. Ajuste os filtros para refinar as informações conforme suas necessidades;

5. Visualize os dados no formato de gráficos ou tabelas.

Caso precise de um documento impresso, o RD Station CRM permite exportar os dados ou capturar screenshots para apresentações.

Como aplicar filtros no RD Station CRM?

Os filtros ajudam a segmentar os dados e tornar as análises mais precisas. Dentro do RD Station CRM, cada relatório possui opções específicas de filtragem.

Por exemplo, no plano Basic, é possível aplicar o filtro Funil de vendas, permitindo visualizar apenas as negociações de um funil específico. Para utilizar essa função:

1. Acesse a seção de relatórios;

2. Clique no botão Filtros;

3. Escolha o período de referência;

4. Selecione os parâmetros desejados.

Isso garante que as informações analisadas sejam relevantes e estejam alinhadas à sua estratégia comercial.

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